Como fazer seu orçamento de Customer Success para 2022

Recebemos muitas perguntas dos nossos seguidores e clientes com dúvidas sobre como planejar um orçamento de Customer Success para 2022.

Ao longo dos últimos anos ficou claro para diversas empresas que investir cada vez mais no seu cliente é um bom caminho para garantir as engrenagens do negócio rodando. Por conta disso, a área de sucesso do cliente, têm ganhado cada vez mais força dentro dos negócios.

Se você ainda não começou a fazer o orçamento de Customer Success para atuação da sua área em 2022, essa é a hora!

Fazer um orçamento de Customer Success é uma tarefa desafiadora. É muito difícil prever o crescimento do número de clientes, como mensurar os cancelamentos ou contas inativas, como projetar o esforço do time de suporte e acima de tudo, como organizar o time para que o sucesso do cliente seja uma fonte de receita para a companhia.

Neste post, vamos compartilhar as melhores práticas para você fazer um orçamento para o time de Customer Success e garantir que a operação continue crescendo e se desenvolvendo no próximo ciclo.

Passo 1: Defina os objetivos de Customer Success

Como Customer Success é uma área que está diretamente ligada às demais operações da empresa, é preciso levar em consideração esse aspecto de “Sucesso para todos” no orçamento do ano.

Ou seja, é preciso ter clareza nos objetivos de negócio da empresa e torná-los os impulsionadores dos objetivos de Customer Success (CS). A partir disso, pode-se desenvolver os objetivos das atividades de Sucesso do Cliente.

Ao fazer esse processo top-down, você garante que o trabalho de CS está alinhado com as iniciativas da empresa.

Existem alguns objetivos de CS que se repetem, independente do segmento ou tamanho da empresa, são eles:

Redução de churn;
Melhorar do Time to Value;
Padronizar processos;
Escalar os esforços de CS;
Expandir receita na base de clientes (upsell e cross-sell);
Aumentar o Advocacy dos clientes.

Por isso, vamos compartilhar estratégias que você pode aplicar em cada um desses casos e como mensurar seu investimento para apresentar para a diretoria.

Passo 2: Faça planos de ação para alcançar os objetivos

Ao longo desse passo, vamos destrinchar cada um dos objetivos mais comuns das áreas de Customer Success, de acordo com nossas percepções em empresas clientes e parceiras da SenseData.

Em cada tópico, vamos explorar algumas estratégias e quais métricas você deve analisar para acompanhar a execução do plano.

• Redução de churn

Antes de falarmos sobre estratégias para reduzir o churn da sua companhia, é preciso entender que existem alguns motivos para o cancelamento que são “inevitáveis”, ou seja, que sua empresa tem pouco controle para evitar ou reverter essa situação, por exemplo, quando um cliente seu encerra as operações.

A partir disso, deve-se analisar os churns “evitáveis” pelos diferentes motivos, sendo necessário fazer uma segmentação dos clientes para entender se existe algum segmento específico de clientes que tendem a cancelar (tipo de indústria, tamanho, mercado, entre outros). Essa análise é muito valiosa, especialmente para os times de marketing e vendas para que os esforços de atração evitem esse tipo de perfil.

Algumas estratégias para reduzir o número de churn são:

1. Aumentar a cobertura de carteira

Todos os seus clientes estão cobertos por uma estratégia de Customer Success? Eles recebem contatos e comunicações constantes do time de Sucesso do Cliente? É necessário contratar novos especialistas de Customer Success ou então é possível automatizar ações para aumentar a produtividade do seu time?

2. Implantar alertas de risco

Se em boa parte dos casos de cancelamento você e sua equipe são pegos de surpresa pelo cliente, é sinal de que falta uma análise mais acionável dos dados.Ter gatilhos a partir dos dados de engajamento, suporte, pagamento e satisfação dos clientes é fundamental para criar alertas e poder atuar nos clientes antes que eles solicitem o cancelamento.

No post: Faltam dados para Customer Success? Bem vindo ao clube!, falamos mais sobre como utilizar dados de forma estratégica.

3. Os clientes estão insatisfeitos com o seu produto?

Se o motivo para os clientes cancelarem é o seu produto, é preciso entender exatamente onde os atritos estão acontecendo, quais são as expectativas dos clientes e as deficiências da sua solução.

Além de compartilhar todos esses feedbacks para suas equipes de produto e desenvolvimento, é preciso criar um processo de desenvolvimento mais ágil e focado nas necessidades dos clientes.

Do lado da equipe de Customer Success, no seu planejamento é preciso considerar uma melhoria nas ações de suporte para aprimorar a documentação e o acompanhamento de tickets e lançamentos de funcionalidades.

4. A equipe de CS está bem “equipada”?

É fundamental que sua equipe de Customer Success tenha acesso aos dados dos clientes de forma unificada e tenha playbooks e processos bem definidos.

Esse é um passo importante para que cada um saiba como agir de acordo com cada sinal do cliente e possibilita não só reverter os clientes em risco, mas também expandir os clientes com potencial de crescimento.

5. Métricas para acompanhar a redução do churn

Taxa de churn de clientes (logo churn);
Taxa de churn de receita (revenue churn);
Health Score dos clientes.

• Melhorar o Time to Value

Um dos principais objetivos do trabalho de Customer Success é ajudar os clientes a terem mais resultado e sucesso com o seu produto. Melhorar o Time do Value, ou seja, reduzir o tempo que o cliente demora para obter o ROI da sua solução, é fundamental para aumentar sua base de clientes saudáveis e reduzir a taxa de churn.

Algumas estratégias que podem ser aplicadas para reduzir o Time to Value:

1. Aprimorar a fase de implantação da solução

Como funciona o processo de onboarding de novos clientes na sua solução? É preciso realizar pesquisas e capturar o feedback dos clientes após cada etapa da implantação. Use as respostas para melhorar seus playbooks de onboarding e crie estratégias segmentadas para os diferentes tipos de clientes.

2. Apresentar resultados para os clientes

Você realiza constantemente EBRs com os clientes? Essas reuniões de apresentação de resultados e desenho de novas estratégias com o corpo executivo dos clientes é importante para reforçar a relevância da sua solução e comprovar os resultados obtidos.

Saiba como fazer uma EBR de sucesso com seus clientes, aqui.

Vale lembrar que para empresas com relacionamento tech touch também é possível fazer essa revisão de resultados por meio de e-mails e mensagens automatizadas com os dados dos clientes e resultados obtidos com a sua solução.

3. Treinar a equipe de Sucesso do Cliente

Os Customer Success da sua empresa estão atualizados com todas as novidades do produto? O profissional de CS é um recurso valioso da sua companhia e é importante que ele apresente tudo o que há de novo para sua carteira de clientes.

Isso é válido para mostrar continuamente a evolução do seu produto e impulsionar oportunidades de expansão com novos produtos e funcionalidades do sistema que sejam úteis para os clientes.

4. Seus clientes conhecem o produto?

É natural que as soluções evoluam e se tornem mais complexas com o passar do tempo. Você não pode depender apenas do trabalho do CS para apresentar as novidades do produto para os clientes. É preciso também desenvolver uma estratégia de lançamentos constantes e treinamentos. Isso aumenta a percepção de valor e é fundamental para a retenção dos clientes.

Métricas para acompanhar seus esforços na melhoria do Time to Value:

Pesquisas de Satisfação do Cliente (CSAT)
Net Promoter Score (NPS)
Health Score dos clientes
Customer/Revenue Churn Rate

• Padronizar processos

Nunca é tarde demais para padronizar os processos de Sucesso do Cliente. Na verdade, quanto mais cedo você começar, melhor será a gestão e a escalabilidade do time.

Como boa parte das atividades de CS podem ser padronizadas, existem uma série de estratégias que podem te ajudar, por exemplo:

1. Usar a tecnologia

Você já utiliza um software de gerenciamento do sucesso dos clientes? Esse tipo de sistema oferece uma estrutura sólida para você analisar os dados, organizar os playbooks e acompanhar o trabalho do time.Utilizar uma plataforma específica para o gerenciamento de Customer Success dá propulsão à sua estratégia e facilita a análise dos dados e a tomada de decisão.

Quer entender, na prática, como funciona uma plataforma de gestão de Customer Success? Solicite uma demonstração do SenseData, aqui.

2. Definir métricas e funções no time de CS

Antes de elaborar o orçamento de Customer Success, é importante definir quais são as métricas, as missões e as atividades de cada membro do time de Customer Success. Ter transparência nestas definições ajuda o time a entender as responsabilidades e expectativas de cada função e claro, permite que cada um possa ir além do que é esperado deles.

3. Manter uma comunicação consistente com os clientes

É importante estabelecer os modelos de high/low/tech touch da sua base de clientes. Na SenseData gostamos de usar o “Smart Touch”, ou seja, fazer réguas de relacionamento que misturam ações automatizadas e ações de Customer Success para manter o cliente engajado e o time escalável.

Para saber melhor sobre “Smart Touch” acesse nosso eBook gratuito: Como construir uma estratégia de Customer Success.

4. Métricas para acompanhar a padronização dos processos

Métricas de desempenho da equipe;
Performance individual dos CS.

• Escalar os esforços de Customer Success

À medida que sua empresa cresce e atrai novos clientes, é fundamental que a operação de Sucesso do Cliente cresça também.

Tenha noção da proporção de contas atendidas por cada CS e garanta a cobertura da carteira de clientes. Manter os clientes atendidos é fundamental para evitar cancelamentos ou clientes inativos.

Algumas estratégias para escalar seu time de CS são:

1. Ampliar o time de Sucesso do Cliente

Essa é a solução mais simples, mas talvez a menos eficiente. Você pode realizar novas contratações de CS conforme sua base de clientes cresce. Junto com o forecast de vendas vocês consegue dimensionar a quantidade de contratações.

O problema dessa solução é que ela não é sustentável e chegará em um momento que realizar novas contratações tomará uma fatia muito grande do seu orçamento.

2. Tenha um CS Ops dedicado

Geralmente as equipes de vendas e marketing possuem profissionais dedicados à análise de dados e desenvolvimento de ações e automações que aumentam a produtividade do time.

No Brasil notamos que poucas operações possuem um CS Ops, mas essa pode ser uma boa estratégia para melhorar a performance do seu time.

Neste artigo contamos mais sobre essa função e como contratar esse profissional.

3. Usar automações e ações One-To-Many

Já falamos anteriormente sobre a importância do uso de tecnologia e de ações tech touch/automações para que seu time se torne mais produtivo.

Vale o reforço novamente nesse tópico para possibilitar a escalabilidade do time. Usar a tecnologia e os dados dos clientes para criar réguas de relacionamento é uma ótima opção para que seu time de CS esteja de fato focado em desenvolver estratégias para os clientes.

4. Métricas para acompanhar a fim de escalar seu time

Taxa de cobertura da carteira;
Métricas de desempenho da equipe;
Performance individual dos CS.

• Expandir receita na base de clientes

É sempre importante lembrar que Customer Success deve se tornar um centro de receita para a empresa. Ou seja, além de se preocupar com as retenções e o churn, é preciso desenvolver planos de expansão de receita dos clientes com upsell e cross sell.

Você pode usar algumas das seguintes estratégias para alcançar esse objetivo:

1. Entender o momento de oportunidade no cliente

Para fazer vendas na sua base de clientes é importante entender a jornada do seu cliente. Quais são os sinais que o cliente emite que indicam que ele está pronto para usar um novo módulo do seu produto?

Use dados dos clientes para definir esses marcos que indicam o momento certo de conversar sobre uma expansão.

Aqui novamente o software de gestão do sucesso do cliente é importante, afinal, os dados não mostram apenas os riscos, mas também as oportunidades.

2. Sua equipe sabe ler os sinais dos clientes?

O momento de oferecer um novo produto ou serviço para o cliente também depende da habilidade do CS de identificar os sinais de acordo com os desafios que o cliente compartilha.

Um sistema pode ser muito útil, mas sua equipe deve estar treinada para identificar oportunidades e incentivar os upsell e cross sell.

Mesmo que a equipe de CS não faça a “venda” propriamente dita, é com o handoff de CS que a equipe comercial pode fazer essa abordagem com uma solução que faça sentido para o cliente.

3. Métricas para acompanhar a expansão na base de clientes:

MRR por segmento de clientes
Análise de oportunidades na base de clientes
Taxa de conversão das oportunidades em upsell/cross sell
Métricas de desempenho da equipe

• Aumentar o Advocacy dos clientes

Criar campanhas e desenvolver atividades que promovam a satisfação dos clientes é importante. Apesar de ser apenas metade da equação de sucesso (Sucesso = Resultado + Experiência), prezar pela boa experiência do cliente melhora o sentimento do cliente com sua solução pode impactar na retenção e na atração de novos clientes por meio de indicações.

As estratégias a seguir vão ajudar a ouvir os clientes, agir de acordo com seus feedbacks e criar ações para melhorar a experiência do cliente.

1. Feedback dos clientes

Você tem uma estratégia de pesquisas constantes para medir a satisfação dos clientes? É interessante fazer esse tipo de pesquisa em momentos que sejam marcos importantes na jornada do cliente, por exemplo, após o onboarding, após a solução de um ticket de suporte ou pelo menos uma vez por trimestre.

2. Integração entre as áreas

Os demais times da empresa estão empenhados em trabalhar os feedbacks dos clientes? Cultive uma cultura de colaboração entre os times com foco na solução dos problemas dos clientes.

Claro, isso vale também para os elogios e comentários positivos que os clientes fazem.

3. Fechar o loop

Não basta apenas mandar as pesquisas para os clientes, é preciso fechar o loop, ou seja, tomar ações em cima das respostas recebidas.

Fechar o ciclo é muito importante para sua empresa evoluir e também para o cliente perceber que o feedback dele é ouvido e usado em ações para melhoria do serviço que é prestado e no produto que é desenvolvido.

Aqui na SenseData observamos que isso aumenta consideravelmente a satisfação dos clientes. Veja o caso de sucesso da Accera para entender como fechar o loop.

4. Métricas para acompanhar os resultados em Customer Advocacy:

Pesquisas de Satisfação do Cliente (CSAT)
Net Promoter Scores (NPS)
Health Score dos clientes
Quantidade de novos clientes vindos de indicação

Passo 3: Projete o orçamento de Customer Success

Acabamos de dar várias ideias para você desenvolver as estratégias e os objetivos da área de Customer Success. Agora você precisa criar o orçamento de fato, ou seja, qual será a verba necessária para realizar as ações planejadas para o time.

Dificilmente você conseguirá fazer tudo o que foi descrito aqui neste artigo. Por isso é muito importante entender o momento da sua empresa, qual é a estratégia de negócios da companhia e como o Sucesso do Cliente vai apoiar esse planejamento.

Conforme você define os objetivos e elabora as estratégias é necessário já realizar uma definição dos investimentos necessários, por exemplo:

• Contratar mais profissionais de CS

Será necessário contratar novos profissionais? Quais? Em qual nível de senioridade? Já no começo do ano?

Essas são perguntas que você já deve responder ao fazer seu planejamento orçamentário. Ter uma projeção mais realista facilita a aprovação do orçamento por parte da diretoria.

• Contratar ferramentas e sistemas

Você já sabe quantos e quais sistemas precisa contratar para executar seu plano de ação para o próximo ano?

É interessante já fazer a cotação com os fornecedores e incluir esses valores no seu planejamento.

Seja criativo no momento da negociação e desenvolva um plano de investimento preciso com seu potencial fornecedor.

• Realizar eventos, campanhas e relacionamento

Na sua empresa é importante realizar ações presenciais e agora também agendas online, como office hours, nos clientes?

Com base nos dados dos anos anteriores você consegue fazer uma previsão dos gastos para o próximo ano com eventos, reuniões e ações de relacionamento com os clientes.É importante já prever esses gastos para não ser pego de surpresa ao longo do ano.

Passo 4: Garanta a aprovação do C-Level

Pronto! Você já definiu os objetivos e criou uma estratégia para o time, agora só falta conseguir a aprovação do C-level. Aqui estamos chamando de C-level, mas os nomes variam de empresa para empresa: pode ser a diretoria, o board, o conselho, enfim, adapte para o nome que mais convém aí na sua realidade.

Nessa etapa não tem muito segredo: é preciso entender o que o seu C-level deseja e provar que você pode entregar esse resultado.

Aqui é preciso praticar seu lado “vendedor” e apresentar sua estratégia de forma convincente para provar que o que eles desejam é o que você deseja. De preferência, mostre as etapas e estratégias que se vinculam diretamente com a receita e que tenham ROI comprovado. Você está no mesmo time e compartilha os mesmos objetivos do seu C-level, cabe a você explicar isso.

É interessante também chegar preparado com os nomes dos responsáveis pela execução de cada estratégia. Saber que cada ação tem um responsável e que o trabalho não ficará com “pontas soltas” dará tranquilidade aos executivos.

Por exemplo, se você solicitar verba para investir em um sistema de gerenciamento do sucesso do cliente, é importante já apresentar quem serão os responsáveis pelo projeto e qual é o cronograma de execução.

Ter essa preparação é fundamental para demonstrar que o time de CS está de fato envolvido para entregar resultados para a empresa e que a diretoria pode confiar nas propostas apresentadas.

Uma dica importante: não tente impressionar o C-level com resultados inatingíveis. Por exemplo, não tente dizer que com seu plano os resultados serão estrondosos, para chegar no final do ano com resultados bem mais modestos. No final das contas, essa atitude vai prejudicar a área como um todo ao longo do ano e terá consequências negativas no orçamento do ano seguinte.

Siga pelo caminho mais seguro e apresente um ROI realista e um plano de ação concreto. Dessa forma você desenvolve confiança e prova que o investimento na área de Customer Success dá resultado.

• Perguntas comuns dos executivos

Com certeza durante sua apresentação vão surgir várias perguntas dos executivos. É importante se preparar para perguntas e ter respostas que transpareçam confiança.

Algumas perguntas muito comuns em reuniões de orçamento são:

Como os objetivos do time de Customer Success ajudam a empresa a alcançar suas metas?
Qual é o comprometimento com esses objetivos?
Quais pessoas e áreas estão envolvidas no seu plano?
Quais os resultados a curto e médio prazo?

Essas são algumas dicas e boas práticas para você fazer um orçamento de Customer Success e garantir que sua estratégia seja aprovada pela diretoria da sua companhia.

Apesar de 2020 ter sido um ano bastante atípico, leve sempre em consideração os aprendizados que passaram e como a sua empresa lidou com eles. Seja otimista, porém realista, e trabalhe para que cada vez mais a área do sucesso do cliente da sua empresa, entregue mais resultados positivos e entregue cada vez mais valor para seus clientes.

Vale a pena investir em Sucesso do Cliente, afinal, essa é a estratégia adotada pelas empresas que mais crescem no mundo.

Se você deseja saber como a SenseData pode te ajudar a levar mais sucesso para os seus clientes, agende uma demonstração com a gente.